Tự động hóa công nghiệp đề cập đến việc sử dụng các hệ thống điều khiển tiên tiến, công nghệ thông tin và robot để thực hiện các công việc thủ công truyền thống. Với sự tiến bộ đáng kể của công nghệ trong những năm gần đây, tự động hóa công nghiệp đã cải thiện năng suất và chất lượng trong ngành sản xuất và các ứng dụng công nghiệp khác. Đồng thời, bằng cách giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công, nó đã cải thiện đáng kể các điều kiện an toàn.
Hiện tại, tự động hóa công nghiệp được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Tính theo doanh thu, quy mô thị trường toàn cầu đã đạt 509,6 tỷ USD vào năm 2024. Thị trường tự động hóa công nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai gần, chủ yếu do ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành như ô tô, điện tử, quang điện và pin năng lượng. Các ngành này có các quy trình sản xuất phức tạp và có nhu cầu lớn về tự động hóa.
Trong các ngành công nghiệp phức tạp này, nhu cầu về độ chính xác cao hơn, hiệu quả cao hơn và khả năng mở rộng lớn hơn dự kiến sẽ thúc đẩy đáng kể sự mở rộng của thị trường tự động hóa công nghiệp trong tương lai. Thị trường tự động hóa công nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ đạt 724,7 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,3% từ năm 2024 đến năm 2029.
Được hưởng lợi từ nền tảng công nghiệp vững chắc và các kịch bản ứng dụng rộng rãi, thị trường tự động hóa công nghiệp của Trung Quốc là một phân khúc quan trọng của thị trường toàn cầu. Năm 2024, quy mô thị trường tự động hóa công nghiệp của Trung Quốc đạt 45,9 tỷ USD, chiếm 9,0% thị trường toàn cầu. Trong tương lai, các yếu tố như dân số già hóa, tình trạng thiếu lao động liên tục, những tiến bộ công nghệ trong robot công nghiệp và các biện pháp nâng cấp công nghiệp do chính phủ dẫn đầu dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường tự động hóa công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng trung bình toàn cầu.
Quy mô thị trường tự động hóa công nghiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 83,3 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12,7% từ năm 2024 đến năm 2029. Thị phần toàn cầu của Trung Quốc sẽ tăng lên 11,5% vào năm 2029. Quy mô thị trường khổng lồ và tiềm năng tăng trưởng lớn của Trung Quốc đã mang lại những cơ hội phát triển đáng kể cho các doanh nghiệp tự động hóa công nghiệp trong nước tham gia sâu vào thị trường này. Với sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường địa phương và nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp Trung Quốc, các doanh nghiệp tự động hóa công nghiệp trong nước dự kiến sẽ dẫn đầu sự phát triển trong tương lai của các công nghệ và ứng dụng tự động hóa công nghiệp toàn cầu.
Robot công nghiệp đề cập đến một robot đa năng, có thể lập trình lại, được điều khiển tự động, có thể được lập trình để hoạt động trên ba hoặc nhiều trục. Nó có thể được cố định tại chỗ hoặc gắn trên một nền tảng di động và được sử dụng cho các ứng dụng tự động trong môi trường công nghiệp. Robot công nghiệp thường được phân loại thành robot công nghiệp đa năng và chuyên dụng dựa trên các kịch bản ứng dụng của chúng.
Là nền tảng của tự động hóa công nghiệp hiện đại, robot công nghiệp là cánh tay robot đa trục với khả năng điều khiển tự động, khả năng lập trình lại và khả năng thích ứng cao, có khả năng hoạt động trên ba hoặc nhiều trục. Nhờ tính linh hoạt của chúng, robot công nghiệp có thể được ứng dụng rộng rãi cho các kịch bản tự động hóa khác nhau trong môi trường công nghiệp. Được thiết kế tập trung vào độ chính xác và hiệu quả cao, robot công nghiệp vượt trội trong việc thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác và tốc độ cực cao. Được trang bị các hệ thống điều khiển tiên tiến, chúng có thể xử lý các hoạt động đa dạng, dần thay thế lao động thủ công trong các công việc lặp đi lặp lại, nguy hiểm hoặc đòi hỏi độ chính xác liên tục.
Các giải pháp robot công nghiệp đề cập đến các hệ thống sản xuất tự động bao gồm robot công nghiệp, hệ thống điều khiển thông minh và thiết bị hỗ trợ. Các nhà cung cấp giải pháp robot công nghiệp chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và sản xuất các hệ thống robot, đồng thời tích hợp các thiết bị ngoại vi với các công nghệ điều khiển thông minh để đáp ứng các nhu cầu vận hành cụ thể. Các giải pháp robot công nghiệp tùy chỉnh như vậy có thể giúp khách hàng giải quyết các yêu cầu quy trình độc đáo trong các ngành công nghiệp khác nhau, từ đó cải thiện hiệu quả, độ chính xác và năng suất.
Chuỗi giá trị của thị trường giải pháp robot công nghiệp toàn cầu bao gồm ba liên kết cốt lõi. Liên kết thượng nguồn liên quan đến R&D và sản xuất các thành phần và hệ thống tự động hóa cốt lõi, chẳng hạn như hệ thống điều khiển chuyển động, hệ thống servo, bộ giảm tốc chính xác và các loại cảm biến khác nhau. Liên kết trung nguồn tập trung vào sản xuất và tích hợp hệ thống robot công nghiệp, nơi các nhà cung cấp giải pháp cung cấp các thiết bị lập trình và hỗ trợ tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Trong liên kết hạ nguồn, các giải pháp robot công nghiệp được ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm ô tô, điện tử, kim loại và máy móc, quang điện, pin năng lượng và các ngành khác.
Trong những năm gần đây, sự tích hợp theo chiều dọc đã trở thành một xu hướng phát triển quan trọng trong thị trường giải pháp robot công nghiệp. Nhiều nhà cung cấp giải pháp robot công nghiệp truyền thống, trước đây tập trung vào liên kết trung nguồn, hiện đang tận dụng chuyên môn của họ để độc lập tiến hành R&D và sản xuất các thành phần và hệ thống tự động hóa cốt lõi, dần mở rộng hoạt động kinh doanh của họ lên thượng nguồn.
Bằng cách phát triển các thành phần cốt lõi nội bộ, các nhà cung cấp giải pháp có thể kiểm soát tốt hơn chi phí sản xuất và thiết kế các thành phần cốt lõi, cung cấp các giải pháp tích hợp và tùy chỉnh hơn, đồng thời đáp ứng chính xác các yêu cầu quy trình cụ thể của khách hàng. Mô hình tích hợp theo chiều dọc này nâng cao giá trị gia tăng tổng thể của các giải pháp robot công nghiệp, cho phép các nhà cung cấp có được mức giá cao hơn trên thị trường và cải thiện biên lợi nhuận. Đồng thời, thông qua R&D và sản xuất các thành phần và hệ thống tự động hóa cốt lõi, các doanh nghiệp liên tục tích lũy năng lực công nghệ và củng cố lợi thế cạnh tranh khác biệt của họ trên thị trường.
Được thúc đẩy bởi sự tiến bộ công nghệ nhanh chóng và sự mở rộng của các lĩnh vực ứng dụng, thị trường giải pháp robot công nghiệp toàn cầu đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Theo doanh thu, quy mô thị trường đã tăng từ 14,7 tỷ USD năm 2020 lên 25,4 tỷ USD năm 2024, với CAGR là 14,6% từ năm 2020 đến năm 2024. Dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai: doanh thu dự kiến sẽ đạt 51,8 tỷ USD vào năm 2029, với CAGR là 15,4% từ năm 2024 đến năm 2029.
Trung Quốc đã trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng thị trường toàn cầu. Trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi các yếu tố như cơ sở hạ tầng sản xuất lớn của Trung Quốc, nhu cầu ngày càng tăng về nâng cấp công nghiệp và hỗ trợ chính sách, thị trường giải pháp robot công nghiệp của Trung Quốc đã mở rộng đáng kể. Đặc biệt, chính phủ Trung Quốc đã ban hành một loạt các chính sách ưu đãi để thúc đẩy sự phát triển của ngành trong những năm qua.
Ví dụ, Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về Phát triển Sản xuất Thông minh (do tám bộ bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng phát hành) đề xuất đẩy nhanh đổi mới và đột phá công nghệ của các thiết bị thông minh như robot công nghiệp và máy công cụ CNC thông minh. Một ví dụ khác là Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về Phát triển Ngành Robot (do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các bộ khác cùng phát hành), trong đó nêu rõ rằng đến năm 2025, mật độ robot công nghiệp trong ngành sản xuất của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi và một số doanh nghiệp hàng đầu có khả năng cạnh tranh quốc tế sẽ được bồi dưỡng.
Từ năm 2020 đến năm 2024, quy mô thị trường giải pháp robot công nghiệp của Trung Quốc đã tăng từ 6,9 tỷ USD lên 12,7 tỷ USD, với CAGR là 16,5%. Động lực tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục: đến năm 2029, quy mô thị trường giải pháp robot công nghiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 28,8 tỷ USD, với CAGR là 17,8% từ năm 2024 đến năm 2029. Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng của các nhà sản xuất giải pháp robot công nghiệp Trung Quốc đã dẫn đến những tiến bộ đáng kể trong R&D về các công nghệ và thành phần cốt lõi cho robot công nghiệp. Sản xuất nội địa đã giảm đáng kể chi phí sản xuất, tạo thành một lợi thế cạnh tranh khác biệt.
Kết hợp với những đột phá công nghệ, những lợi thế về chi phí này đã cho phép các nhà sản xuất robot công nghiệp trong nước đáp ứng nhu cầu thị trường toàn diện, liên tục thách thức và thay thế các thương hiệu nước ngoài đã thống trị các lĩnh vực nhất định trong một thời gian dài. Mặc dù các nhà cung cấp giải pháp quốc tế tiếp tục được hưởng lợi từ nhận thức về thương hiệu cao do lợi thế đi đầu trong việc phát triển các thành phần tự động hóa cốt lõi và robot công nghiệp, các doanh nghiệp trong nước ngày càng trở thành một lực lượng quan trọng trên thị trường giải pháp robot công nghiệp toàn cầu.
Sự hiểu biết sâu sắc của các doanh nghiệp trong nước về nhu cầu địa phương, khả năng dịch vụ tùy chỉnh linh hoạt và sức mạnh công nghệ không ngừng được cải thiện đã biến họ thành những người dẫn đầu mới nổi trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp toàn cầu. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường giải pháp robot công nghiệp của Trung Quốc dự kiến sẽ thúc đẩy sự trỗi dậy của các gã khổng lồ tự động hóa công nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Lô hàng robot công nghiệp toàn cầu đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tăng từ 390.000 chiếc năm 2020 lên 541.000 chiếc năm 2024, với CAGR là 8,5%. Năm 2023 và 2024, lô hàng robot công nghiệp toàn cầu giảm lần lượt 2,1% và 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do sự sụt giảm chung về nhu cầu thiết bị tự động hóa trong các ngành công nghiệp khác nhau. Thị trường Trung Quốc là động lực chính của tăng trưởng trong lô hàng robot công nghiệp toàn cầu. Lô hàng robot công nghiệp của Trung Quốc đã tăng vọt từ 171.500 chiếc năm 2020 lên 294.200 chiếc năm 2024. Sự tăng trưởng đáng kể này đã làm tăng thị phần của Trung Quốc trong lô hàng robot công nghiệp toàn cầu từ 44,0% năm 2020 lên 54,4% năm 2024.
Trong tương lai, lô hàng robot công nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng, đạt 919.500 chiếc vào năm 2029, với CAGR là 11,2% từ năm 2024 đến năm 2029. Trung Quốc dự kiến sẽ củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của mình, với lô hàng robot công nghiệp dự kiến sẽ đạt 590.400 chiếc vào năm 2029.
Điều này sẽ thúc đẩy thị phần của Trung Quốc trên thị trường robot công nghiệp toàn cầu tăng hơn nữa lên 64,2%, với CAGR là 14,9% từ năm 2024 đến năm 2029. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường Trung Quốc và vị thế dẫn đầu ngày càng nổi bật của nó đã mang lại những cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp giải pháp robot công nghiệp địa phương, cho phép họ nổi bật trong cạnh tranh quốc tế khốc liệt và có khả năng phát triển thành những gã khổng lồ trong ngành có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Các lĩnh vực ô tô, điện tử, quang điện và pin năng lượng là những ngành công nghiệp trọng điểm đã thúc đẩy hoặc dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy lô hàng robot công nghiệp toàn cầu. Theo lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn, lô hàng robot công nghiệp toàn cầu trong các lĩnh vực ô tô, điện tử, quang điện và pin năng lượng đã tăng từ 84.000 chiếc, 110.000 chiếc, 7.800 chiếc và 16.300 chiếc năm 2020 lên 136.900 chiếc, 124.400 chiếc, 25.400 chiếc và 31.900 chiếc năm 2024, tương ứng.
Được thúc đẩy bởi việc ứng dụng ngày càng tăng của các công nghệ thông minh trong ngành công nghiệp ô tô và sự lặp lại nhanh chóng của các sản phẩm điện tử, các doanh nghiệp sản xuất đã liên tục nâng cao các yêu cầu về hiệu quả sản xuất và độ chính xác. Kết quả là, lô hàng robot công nghiệp trong các ngành liên quan dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Đến năm 2029, lô hàng robot công nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực ô tô và điện tử dự kiến sẽ đạt 275.900 chiếc và 248.300 chiếc, tương ứng, với CAGR là 15,0% và 14,8% từ năm 2024 đến năm 2029.
